Топливно-энергетический комплекс

Энергетика - высокочувствительная точка индийской экономики. Страна, где проживает 15% населения планеты, имеет менее 1% мировых запасов нефти. Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов в нефтяном эквиваленте в Индии - 345 млн. т (3,5% мирового потребления). Доля нефти в энергобалансе - 32%. По расчетам, спрос на нефть в Индии в ближайшие 20 лет будет расти ежегодно на 5%, на природный газ - на 3-4%. В ближайшие 10 лет спрос на нефть удвоится и достигнет 3,1 млн. баррелей в сутки. При нынешних темпах добычи (около 750 тыс. баррелей в сутки) разведанных запасов в Индии хватит на 11-12 лет, не больше. При собственной добыче нефти 32-33 млн. тонн в год текущие потребности оцениваются в 120-130 млн. тонн в год, то есть Индии необходимо импортировать порядка 2 млн. баррелей нефти в сутки, или 70% внутреннего спроса. Нефть поступает в основном из государств Персидского залива.

Собственная добыча природного газа - около 90 млн. куб. метров в сутки (33 млрд. куб. метров в год), а текущий спрос - 150 млн. куб. метров в сутки. В энергобалансе страны природный газ составляет 8%. Согласно прогнозам, в 2010 в стране увеличится до 110 млрд. кубометров.

Новая энергетическая стратегия Индии предполагает льготные условия для иностранных инвесторов. Либерализация энергетического сектора призвана привлечь в него дополнительные инвестиции, прежде всего зарубежные. Министр нефти и газа Индии Мани Шанкар Айяр призвал зарубежные компании активно включаться в разработку индийских месторождений углеводородного сырья, отметив, что, на самом деле, в стране, имеются немалые запасы нефти и газа, которые еще только предстоит освоить. "Бенгальский залив можно назвать азиатским Северным морем", - сказал он.

Индийский рынок может представлять также интерес для компаний, специализирующихся на создании транспортной инфраструктуры (в первую очередь на строительстве трубопроводов). Большинство терминалов и НПЗ располагаются вдоль протяженной береговой линии Индии; транспортировка нефтепродуктов во внутренние районы страны достаточно сложна, около 40% их объема перевозится по железным дорогам, что значительно увеличивает затраты.

Решать проблему обеспечения энергетической безопасности страны Дели намерен за счет увеличения инвестиций в разработку зарубежной нефти и повышения уровня самостоятельной разработки зарубежной нефти. Так, с 2001 года ONGC инвестировала 750 млн. долларов в проект в Судане, 600 млн. долларов в разработки в Анголе. К 2010 году компания планирует добывать за рубежом 20 млн. тонн нефти против 4 млн. тонн в настоящее время. Индийское правительство подписало с Ираном соглашение стоимостью в 40 миллиардов долларов об импортных поставках СПГ и совместной разработке трех иранских нефтяных месторождений.

Наконец, Дели значительно активизировал дипломатию в направлении поиска новых каналов импорта нефти. А программа развития собственных нефтеперерабатывающих мощностей должно превратить Индию в крупнейшего экспортера нефтепродуктов в Южной Азии.

Сегодня Индия импортирует сырую нефть в основном из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирана, Ирака, ОАЭ и Малайзии. Меньшие объемы поступают в страну из Северного моря, Западной Африки, Алжира, Египта, Индонезии и Австралии.

В апреле 2005 г. правительство Индии утвердило план по созданию в стране стратегического нефтяного резерва в 5 млн. тонн. Запасы нефти в стратегическом резерве 5 млн. т эквивалентны 59% импорта нефти Индией в марте 2005 (8,5 млн. т). Средний месячный импорт нефти Индией в 2004-2005 финансовом году (апрель-март) составлял 7,2 млн. т, что соответствовало 68% потребностей страны в нефти. С учетом того, что индийские НПЗ располагают собственными запасами сырой нефти и нефтепродуктов сроком на 6 недель, запасов нефти в стратегическом резерве будет достаточно на два с половиной месяца ее потребления.

Зависимость Индии от импорта нефти продлится, как минимум, до 2020 года, считает президент и исполнительный директор ONGC Субир Раха. Эта компания предпринимает активные шаги для увеличения своих запасов. Только на программы по перестройке работы действующих 15 нефтяных месторождений в ближайшие годы будет вложено 20 млрд. рупий (более 400 млн. долларов) и резко увеличится финансирование на модернизацию 30 буровых установок.

Недавно ONGC объявила о новых открытиях месторождений нефти и газа у западного побережья Индии. Выступая на 50-летнем юбилее компании в августе 2005 г., С.Раха заявил, что газовые залежи найдены на структурах GS-15-9 и GS-15-10 в 8 милях от Амалапурамского берега (штат Андхра-Прадеш). Газ также найден в морской части НГБ Кришна-Годавери, в скважинах G-4-4 и GS-KW-3. Три упомянутых газовых месторождения могут в 2006 -2007 гг. обеспечить добычу объемом 3 млн. кубометров в сутки. Нефть обнаружена в структуре RV-1 на берегу Ратнагари (шт. Махараштра), но С.Раха не уточнил масштабов открытия. С.Раха сообщил, что за полвека существования ONGC подняла (геологические) запасы Индии с 40 млн. т до 8241 млн.т. Президент ONGC объявил также об открытии метана в угольных пластах блока Bokaro. Геологические запасы этого месторождения определены в 1.625 трлн. кубических футов газа.

Доказанные запасы природного газа Индии составляют 850 млрд. кубометров - пятое место в азиатско-тихоокеанском регионе (после Индонезии, Австралии, Малайзии и Китая).

Последние данные о результатах геологоразведочных работ на территорииИндии позволяют предположить, что мнение о бедности страны углеводородными запасами несколько преждевременно. Территория Индостанского полуострова, ввиду труднодоступности значительной его части, в геологическом отношении мало изучена, как и огромный прибрежный шельф. Усиление внимания в последние годы к разведке месторождений нефти и газа дало весомые результаты. Эта сфера имеет хорошие перспективы.

Привлекательным направлением сотрудничества с индийскими компаниями являются сервисные работы. Прежде всего, индийцы заинтересованы в разработке своих шельфовых месторождений. Участие в этом российских сервисных компаний, с нашей точки зрения, может стать одним из рычагов реализации недавно принятой программы разработки арктических шельфовых месторождений России.

Рост потребления, политика создания резервов и планы по расширению перерабатывающих мощностей превращают Индию в один из наиболее крупных и перспективных рынков сбыта российских углеводородов. Здесь необходим поиск новых, нетрадиционных способов и маршрутов доставки (например, через Китай). Ясно, однако, что вне зависимости от ценовой ситуации индийский рынок более прибылен, чем традиционные (европейские) рынки российских поставщиков.

Попытки индийского правительства привлечь инвесторов в сферу маркетинга и сбыта нефтепродуктов могут представить интерес для российских сбытовых компаний. Создание в Индии государственной системы сбыта предусматривает сооружение сети внутренних продуктопроводов, что, в свою очередь подразумевает участие как инвесторов и строителей, так и производителей труб и соответствующего оборудования.

"Нефтяная стратегия" Индии формулирует две внешнеполитических задачи:

обеспечение ценовой стабильности за счет создания "единого азиатского рынка" нефтепродуктов и передачи усовершенствованных технологий нефтедобычи и нефтепереработки;
координация политики в отношении других государств, регионов, группировок на базе взаимных поставок углеводородов и обмена технологиями.

Одной из наиболее перспективных стран, с помощью которых Индия намерена решить проблему обеспечения своей энергетической безопасности, является Россия. "Если во второй половине прошлого столетия в условиях становления Индии как независимого государства Россия внесла свой вклад в сохранение нашей территориальной целостности, то теперь Россия выступает гарантом нашей энергетической независимости", - заявил министр нефти и газа Индии Мани Шанкар Айяр.

Устойчивость экономики и масштабность планов развития энергетического сектора делают Индию достаточно привлекательным партнером для России. Более того, Индия по сравнению с Ближним Востоком и Северной Африкой - регионов с низкой себестоимостью добычи и высоким уровнем политических рисков, - предлагает более дорогие проекты и гарантии цивилизованного подхода к сотрудничеству.

Как отметил в 2004 году в ходе визита в Дели В. Путин, укрепление энергетического партнерства России и Индии выгодно экономикам обеих стран. "Россия как давний и проверенный партнер Индии готова внести свой вклад в обеспечение энергетической стабильности крепнущей индийской экономики, в развитие ее топливно-энергетического комплекса", - заявил президент РФ. По его словам, российские компании придут в Индию с передовыми технологиями повышения продуктивности нефтяных скважин, реанимации старых, "простаивающих" нефтяных полей и освоения месторождений, содержащих трудноизвлекаемую нефть. Следует отметить, что в состав российской делегации, сопровождавшей Владимира Путина во время визита, входили руководители крупных компаний: Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Семен Вайншток ("Транснефть"), Алексей Миллер ("Газпром") и другие.

Российские компании ГП РВО "Зарубежнефть", ОАО "Стройтрансгаз", ЗАО ВТК "Нефтегазэкспорт", "Тюменьнефтегеофизика" уже имеют опыт работы в Индии и готовы оказывать содействие в разработке ее нефтяных и газовых месторождений. Так, РВО "Зарубежнефть" в рамках сотрудничества с госкомпанией ONGC подписала и реализует контракт на работы по бурению на месторождениях в индийском штате Ассам и осуществляет поставки запчастей к агрегатам для капитального ремонта скважин. Сотрудничество с российской компанией позволит индийской стороне сэкономить огромные средства, увеличив при этом ежегодную добычу нефти на 150 тыс. тонн. Нынешняя добыча составляет 1 млн. 850 тыс. тонн.

"Газпром" начал разведочные работы на нефтегазоносном блоке i26 в Бенгальском заливе. А дочернее предприятие "Газпрома" - "Стройтрансгаз" - в составе консорциума с Essar Constructions и Indian Oil Corp. в феврале 2003 года подписало контракт с компанией Gujarat State Petronet на строительство газопровода Барода - Ахмадабад. Между компанией ЛУКОЙЛ и Индийской нефтяной корпорацией (IOC) еще в декабре 1998 года было подписано соглашение, предусматривающее долгосрочные поставки в эту страну нефти и нефтепродуктов в объеме 15 млн. тонн в год.

Кроме геологоразведки и строительства трубопроводов российским компаниям удалось занять еще одну нишу - сервисные работы на месторождениях. Также АО "Объединенные машиностроительные заводы" продолжает с декабря 2003 года поставлять компании ONGC мобильные буровые установки общей стоимостью 13,6 млн. долларов. При этом программа развития ONGC на ближайшие годы предусматривает затраты на перестройку работы месторождений и модернизацию буровых установок в размере 400 млн. долларов. Индийская нефтегазовая компания ONGC рассматривает возможность участия в освоении Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Восточной Сибири, лицензию на разработку которого имеет ОАО "Русиа Петролеум". По данным администрации Иркутской области, Индия готова вложить в Ковыкту около $6,5 млрд.

В начале 2005 года компания ONGC заинтересовалась в покупке 15% акций "Юганскнефтегаза". Дели предложил за них "Роснефти" $2 млрд., пообещав предоставить еще четыре миллиарда в качестве кредита. ONGC также вела переговоры с "Роснефтью" о совместном освоении Ванкорского месторождения, проектах на Каспии и "Сахалине-3".

"Дочка" государственной ONGC. - "ONGC Videsh Ltd" - имеет 20-процентную долю в проекте "Сахалин-1". Индийская корпорация уже вложила в проект 1,7 млрд. долларов, и это будет самое крупное ее капиталовложение за рубежом. "Сахалин-1" будет давать 307 млн. т. нефти, а также 485 млрд. кубометров природного газа. Церемония открытия промышленной добычи нефти состоялась в октябре 2005 года.

Индия также намеревается инвестировать в проект "Сахалин-3", который, согласно оценкам, имеет запасы нефти в размере 4,6 млрд. баррелей и запасы природного газа в размере 770 млрд. кубометров. Партнеры планируют подать совместную заявку на аукцион по четырем лицензионным блокам - Восточно- Одоптинскому, Аяшскому, Венинскому и Южно-Киринскому.

Кроме того, Индия хотела бы сделать инвестиции в совместный российско-казахский проект освоения нефтегазового месторождения Курмангазы в Каспийском море. Во время визита в Индию В. Путина в декабре 2004 года две страны подписали Меморандум о взаимопонимании относительно совместной разведки и распределения природного газа Каспийского бассейна, а также строительства в Индии подземных резервуаров для хранения природного газа.

"Индия готова заплатить астрономическую сумму за право добывать нефть и газ в России. СМИ сообщали со ссылкой на правительственные источники, что в середине февраля 2005 г. Министерство нефти и газа Индии направило премьеру Михаилу Фрадкову письмо с предложением инвестировать в Россию $25 млрд. - сумму сравнимую с капитализацией "ЛУКОЙЛа" и "Сургутнефтегаза". Сумма выглядит несколько нереальной, хотя нельзя исключать, что речь идет об инвестиционной программе, рассчитанной на 15-20 лет.

В сентябре 2005 года состоялся визит в Москву главы Министерства нефти и газа Индии Мани Шанкара Айара, который встретился с руководством Газпрома и "Роснефти", а также с министром В. Христенко и вице-премьером А. Жуковым. На встрече с А. Жуковым индийский министр подтвердил желание его правительства закупить в России, как минимум, 10 млн. т нефти.

Комментарий руководителя ONGC Субира Рахи: "Нас не интересуют сделки, в рамках которых поставки нефти осуществляются на условиях предоплаты" (С. Раха напомнил о сделке китайской CNPC, договорившейся о поставках 48,5 млн. т нефти в обмен на кредит "Роснефти" в $6 млрд). "Проблема Китая в том, что у них есть сиюминутный спрос. А у нас так вопрос не стоит. Нам нужны длительные гарантии посредством участия в капитале", - подчеркнул глава индийской нефтяной компании, сообщив также о готовности ONGC принять участие в тендерах на освоение месторождений Восточной Сибири.

С учетом того, что европейский рынок затоварен российской нефтью и нашим компаниям приходится продавать ее со значительными скидками, долгосрочный контракт с Индией - чрезвычайно выгодная перспектива. До сих пор Россия не поставляет в Индию сырую нефть по прямым поставкам, ограничиваясь продажами нефтепродуктов через посредников.

Исходя из текущей цены сорта Urals, контракт на 10 млн. тонн, который Дели предлагает Москве, стоит приблизительно $2,7 млрд.

"Фактически, растущее индийско-российское сотрудничество в области энергетики является возрождением идеи бывшего российского премьер-министра Евгения Примакова о стратегическом треугольнике Россия - Индия - Китай", - пишет американское издание Power and Interest News Report. Эти три государства, по мнению американских аналитиков, имеют общие интересы не только в борьбе против терроризма и сепаратизма (в Чечне, Кашмире и на Тайване), но и в утверждении модели многополярного мира.

Две стороны "треугольника", Индия и Китай, уже подготовили соглашение о 3500-километровой совместной границе в Гималаях. Их товарооборот ежегодно удваивается. Китай для Индии - второй по значению внешнеторговый партнер.

Сегодня к списку общих интересов прибавляется энергетика. Индия и Китай сотрудничают в освоении нефтяного месторождения Яхаваран (Yahavaran) в Иране, а ведущая индийская государственная газовая компания "Gas Authority of India Limited" (G.A.I.L.) приобрела 10% акций в китайской управляющей компании "China Gas Holdings". Министр нефти Индии в ноябре 2005 г. собирается посетить Пекин, чтобы призвать Китай к объединению усилий в борьбе за казахстанскую нефть.

До сих пор российская сторона, несмотря на обещания Дели вложить десятки миллиардов долларов в российскую энергетику, ограничивалась лишь общими фразами о расширении сотрудничества с Индией. Однако, уступки индийцам и китайцам в плане допуска к российским энергоресурсам неизбежны. "Мы не можем игнорировать Индию или Китай. Оба партнера нам одинаково важны", - поясняют в Администрации Президента РФ (на эти две страны вместе приходится 80% продаж вооружений из России).

Есть на пути к формированию "стратегического треугольника" Россия - Индия - Китай и серьезные трудности. Во-первых, Китай и Индию трудно назвать близкими союзниками, они выступают все более жесткими конкурентами на азиатских и мировых рынках. Кроме того, для Китая основным торговым партнером являются США (429 млрд. долл. экспорта-импорта КНР, или 37,2% внешнеторгового оборота), а для Индии - Европейский Союз (24,8% внешнеторгового оборота). Роль России, обеспечивающей соответственно 2,1% и 1,1% товарооборота КНР и Индии, на этом фоне незначительна. Во-вторых, современные Китай и Индия - совсем не те, что во времена СССР (получатели советской помощи или импортеры продукции машиностроения). Сегодня чуть ли единственным несырьевым товаром, поставляемым Россией этим странам, является оружие.

Значимым элементом ситуации в этих условиях стало появление предположений о формировании нового многостороннего нефтяного альянса. "Об энергетических ходах Индии в идущей стратегической игре известно мало. Стоит лишь отметить, что она заключила тайный союз с Россией, Китаем и Ираном и вошла в состав совместно действующего в энергетической области четырехугольника, который может преобразоваться в пятиугольник со вступлением в этот союз Казахстана", - предполагает мексиканская "La Jornada".

Источник: fsk.rustrana.ru

Инфо