Нефтегазовый комплекс

Прогнозные запасы нефти и газа в стране, по оценкам Министерства нефти и природного газа Индии, составляют 29-33 млрд. т в нефтяном эквиваленте (из них подтверждены 7,9 млрд. т), извлекаемые запасы – 1,7 млрд. т, в том числе нефти – 0,7 млрд. т, природного газа – 1 млрд. т.

Добыча нефти в Индии с 2000-х гг. остается на уровне 33-34 млн. т, так как новые месторождения начнут давать нефть не раньше 2008-2009 гг. Текущие потребности экономики в этом сырье оцениваются в 150 млн. т в год. 3/4 потребностей в нефти Индия обеспечивает за счет импорта, главным образом из стран Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, ОАЭ). В 2006/07 фин. г. Индия добыла 34 млн. т и импортировала 112,6 млн. т нефти. Ожидается, что потребности индийской экономики в нефти в 2008 г. возрастут до 160 млн. т, а к 2012 году – до 200 млн. т. Собственных разведанных запасов при текущем уровне добычи хватит на 20 лет.

В Индии действуют 19 государственных и частных нефтеперерабатывающих заводов, мощности которых рассчитаны на производство более 150 млн. т нефтепродуктов в год. Национальная программа модернизации и строительства новых НПЗ предусматривает доведение их общих мощностей до 200 млн. т к 2011 г. По оценкам экспертов, до конца 11 пятилетки (к 2012 году) ожидается ежегодное увеличение спроса на нефтехимическую продукцию на 5,3%, в то время как рост предложения на рынке нефтехимической продукции может составить 8,1% в год.

Около 34% всей нефтепереработки осуществляется государственной корпорацией Indian Oil Corporation Ltd. (IOC), доля которой в розничной торговле нефтепродуктами составляет 53%. В 2006/07 фин. году компания предпринимала меры по выводу на проектную мощность нового завода в г. Парадип (штат Орисса) производительностью 15 млн. т в год.

Инфраструктура транспортировки нефти и нефтепродуктов в Индии постоянно развивается. Протяженность трубопроводов составляет около 11 тыс. км, в т.ч. нефтепроводов – более 4,4 тыс. км. Планами развития отрасли предусмотрены проекты строительства дополнительно около 10 тыс. км нефте- и продуктопроводов, которые находятся в различной стадии реализации.

Разведанные запасы природного газа в Индии сосредоточены преимущественно на шельфовых месторождениях вдоль западного побережья в районе Бомбейского свода и восточного побережья штата Андхра-Прадеш, а также на северо-востоке страны в штате Ассам.

Добыча природного газа в Индии составляет около 90 млн. куб. м в сутки (31-33 млрд. куб. м в год), тогда как текущий спрос – около 150 млн. куб. м в сутки. При этом реально поставляется потребителям лишь 50% добываемого газа. Всего в 2006/07 фин. году в Индии было добыто 31,6 млрд. куб. м газа.

Спрос на газ постоянно растет и, по оценкам Министерства нефти и природного газа Индии, к 2007 г. достигнет 185-231 млн. куб. м, а к 2012 г. – 263-313 млн. куб. м в сутки. Вместе с тем добыча будет значительно отставать от спроса и к 2008 г. вырастет не более чем на 20-25%. Эксперты прогнозируют, что при текущем уровне добычи разведанных запасов природного газа хватит на 25-28 лет.

Более 80% реализуемого в стране газа используется в качестве топлива на электростанциях, для производства удобрений и только 20% – для производства сжиженного и сжатого газов, используемых в бытовых целях, как автомобильное топливо и сырье для нефтехимической промышленности.

Транспортировку и реализацию газа в Индии осуществляет государственная компания GAIL Ltd., которая контролирует 85% всего газового рынка страны и располагает сетью газопроводов протяженностью 5,6 тыс. км. Основной газовой магистралью компании является соединяющий месторождения в штате Гуджарат и центральную часть страны газопровод HBJ (Hazira-Bijaipur-Jagdishpur), протяженность которого составляет более 2,8 тыс. км, а пропускная способность – 60 млн. куб. м/сутки. Компания располагает трубопроводом для транспортировки сжиженного газа "Джамнагар-Лони" протяженностью 1269 км и пропускной способностью 1,7 млн. т в год. GAIL активно расширяет инфраструктуру транспортировки и сбыта газа, осуществляя строительство газопроводов и предприятий по его сжижению. В ближайшие 5 лет компания планирует удвоить протяженность сети транспортировки газа за счет реализации программы развития национальной сети газопроводов (National Gas Grid), призванной интегрировать основные добывающие районы с потребителями в промышленно развитых штатах.

В Индии динамично развивается рынок сжиженного нефтяного газа (Liquefied Petroleum Gas – LPG) – сжиженного пропана и бутана, вырабатываемого из нефти и природного газа, используемого в бытовых целях и в качестве автомобильного топлива. Спрос на LPG постоянно растет и к 2008 г. достигнет 15 млн. т в год, при этом импорт превысит 3,3 млн. т. Правительство изучает возможности строительства стратегических хранилищ LPG в объемах свыше 0,5 млн. т и рассчитанных на 45 дней при текущем уровне потребления. Объем инвестиций на реализацию данной программы составит более 600 млн. долл. США.

Основными компаниями, добывающими нефть и природный газ, до недавнего времени были корпорации государственного сектора Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) и Oil India Ltd. (OIL), однако, с либерализацией и разгосударствлением данного сектора право вести разведку, разработку месторождений, промышленную добычу и реализацию нефти и природного газа получили как частные индийские компании, так и иностранные корпорации на условиях соглашений о разделе продукции (СРП). Разведку и разработку газовых месторождений в Индии ведут такие компании, как RIL, British Gas, Cairn Energy, Niko Resources, Газпром и др.

Для привлечения необходимых инвестиций, в том числе иностранных, в освоение ресурсной базы углеводородного сырья Индия в 1999 г. разработала и ввела в действие новую политику лицензирования поисково-разведочных работ (New Exploration & Licensing Policy – NELP), которая регулирует большинство поисково-разведочных работ в стране, а также все объявляемые правительством тендеры на получение лицензионных участков для разработки.

В 2000-2006 гг. в Индии на условиях NELP проведено 6 раундов тендеров, по результатам которых правительством заключены контракты на основе СРП по 160 блокам, в т.ч. 61 – глубоководному, 39 – в прибрежных водах и 60 – на суше. Среди компаний, получивших право вести разработку по условиям NELP-VI, безусловными лидерами стали госкорпорация ONGC (22 блока), частная компания RIL (7 блоков) и компания OIL (6 блоков +2 совместных с ESSAR).

Объемы инвестиций в разведочные работы на условиях NELP за последние 6 лет составили около 5 млрд. долл. США. Вложенные средства уже приносят положительный результат. В 2000-2006 гг. в Индии было открыто 62 новых месторождений нефти и природного газа, 32 из которых – частными и совместными предприятиями. При этом совокупные приращенные запасы углеводородов оцениваются примерно в 600 млн. тонн в нефтяном эквиваленте.

В 2007 г. Индия рассчитывает привлечь около 10 млрд. долл. США в виде прямых иностранных инвестиций на разработку нефтегазовых блоков на территории страны путем проведения седьмого раунда тендеров программы NELP (New Exploration License Policy).

Помимо разведки и разработки традиционных источников энергоресурсов, правительство Индии реализует программу по добыче метана из угольных пластов, запасы которого оцениваются в 1 трлн. куб. м. Проведено два раунда торгов, в ходе которых право на разработку 16 блоков получили госкомпании ONGC, IOC и Coal India Ltd., а также частные компании Essar Oil, RIL и Great Eastern Energy Corp.

В связи с истощением запасов и применением устаревших технологий объемы добычи нефти на большинстве месторождений постепенно сокращаются. Для преодоления этой тенденции корпорация ONGC реализует программу по улучшению и увеличению нефтеотдачи (Improved Recovery Schemes) на существующих месторождениях. До конца 2007 г. планируется инвестировать на эти цели около 2,1 млрд. долл. США, из которых 1,7 млрд. долл. США пойдут на месторождения Бомбейского свода.

В 2006/07 фин. г. начата реализация проекта создания к 2010 г. стратегических хранилищ нефти (СХН – Strategic Crude Oil Storages) объемом до 5 млн. т. Создана государственная компания Indian Strategic Petroleum Reserve Ltd. Первое нефтехранилище емкостью 1,5 млн. т будет построено в районе порта Мангалор на западном побережье страны, второе – емкостью 1 млн. т – на восточном побережье в районе морского порта Визакхапатнам. Третье хранилище емкостью 2,5 млн. т, как ожидается, также будет расположено в районе порта Мангалор, однако, его окончательное местоположение должно быть определено после согласования с Министерством обороны Индии. По оценкам индийских экспертов, расходы на строительство хранилищ превысят 380 млн. долл. США. В перспективе предполагается наращивание объемов стратегических резервов до 15 млн. т.

С 2001 года Индия стала уделять приоритетное внимание инвестициям в разработку нефтегазовых месторождений за границей. Государственная компания ONGC Videsh Ltd. (OVL) сделала более 25 приобретений в 17 странах мира, в т.ч. получила 45% в газовом месторождении во Вьетнаме, 20% нефтегазового месторождения "Сахалин-1" в России, 25% нефтяного месторождения в Судане. Правительство Ирана предоставило компании 20%-ную долю в нефтяном бассейне Кошак-Хусейние. Компания OVL имеет также доли в блоках нефтегазовых месторождений в Австралии, Мьянме, Ираке, Ливии, Сирии, Египте, Катаре, Кот-д'Ивуаре, Анголе, Нигерии и на Кубе. Общая сумма индийских инвестиций в нефтегазовые месторождения за рубежом превысила 6,2 млрд. долл. США (из них 2,8 млрд. в России).

Продолжаются переговоры по согласованию условий создания магистрального газопровода из Ирана через Пакистан в Индию. Начало его строительства намечено на 2009 г.

По данным Торгового Представительства Российской Федерации в Индии